Disco 01:
- Chandu, O Mágico (Chandu the Magician, 1932, 1.33:1, 71 min)
Direção: William Cameron Menzies, Marcel Varnel. Elenco Principal: Bela Lugosi, Edmund Lowe, Irene Ware.
Roxor pretende dominar o mundo, por isso raptou o cientista Robert Regent com a sua mais recente invenção, o Raio da Morte, uma arma capaz de destruir cidades inteiras e dominar a mente dos seres humanos. A única esperança é encontrada em Chandu, um poderoso mago que domina os poderes de ilusão.

- O Fantasma Invisível (Invisible Ghost, 1941, 1.33:1, 64 min)
Direção: Joseph H. Lewis. Elenco Principal: Bela Lugosi, Polly Ann Young, John McGuire.
Bela Lugosi interpreta Kessler, um homem dominado por impulsos homicidas além de seu controle. Ele é controlado por sua mulher, que o trocou por outro homem. Quando um homem inocente é executado por um crime, seu irmão gêmeo tenta revelar o mistério.

Disco 02:
- O Morcego Diabólico (The Devil Bat, 1940, 1.33:1, 68 min)
Direção: Jean Yarbrough. Elenco Principal: Bela Lugosi, Suzanne Kaaren, Dave O'Brien.
Um cientista louco desenvolve uma loção pós-barba que faz com que morcegos gigantes surjam para matar quem o usa.

- O Beijo da Morte (The Death Kiss, 1932, 1.33:1, 71min)
Direção: Edwin L. Marin. Elenco Principal: Bela Lugosi, David Manners, Adrienne Ames.
O mistério toma conta de um set de filmagens quando o ator principal do filme é assassinado.